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(一介小散)的博客

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钢铁板块消息汇总  

2008-06-23 22:04:59|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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最新消息:宝钢与力拓达成2008年度铁矿石价格协议,吨钢成本上涨123元。

          宝钢集团拟286亿持股80%组建广东钢铁集团 

6月20日,宝钢股份上调8月份产品价格,调价幅度为每吨上调200元至400元。具体来看,普冷产品上调200元/吨,调整后SPCC 1.0×1250卷执行价格为6,496元/吨;热轧产品上调300元/吨,调整后SS400 5.5×1500执行价格为5,292元/吨;酸洗产品上调200元/吨;线材上调400元/吨,以上价格均不含税。

宝钢在“最后时刻”与力拓达成协议,“避免了“谈判彻底破裂”这个两败俱伤的结局。据市场人士分析,此次宝钢与澳矿企业之间达成的年度价格,处于市场此前估计的涨幅范围之内,没有达到“出乎意料的上涨水平”,这表明谈判最终还是“理性占了上风”。更为可喜的是,传统定价机制的“大框架”得以维持,协议中未出现“运费差价补偿”等字眼。而且,谈判协议得以达成,说明双方在市场判断上还是取得了一致。

钢铁板块利空出尽!市场的转机往往就在利空最多的时候!!由于近期钢铁板块重挫,短线面临探底反弹。另外,宝钢无疑是今天钢铁板块的风向标,关注10.30宝钢开盘后的表现。

小散简评:钢铁板块近期有多个利空:

    1、油电价格上提,吨钢成本约上升80元/吨。在目前铁矿石和焦炭大幅提价的市场下,显然是个较大利空。

    2、钢材价格下跌,特别是建筑钢材,上周下跌了150-200元。

    3、“两拓”要求中国接受铁矿石提价95%。

    4、“两拓”合并重提!!

    单从估值角度将,钢铁板块已经差不多了,鞍钢港股股价基本与A股接轨,而马钢也爬至0.77的比率了。但个人最担心的“大小非”解禁问题没有解决,市场根本就没有走好的前提条件。这样的市场是没有参与价值的,这也是我近期对钢铁板块评论较少的原因。市场要走好,必须解决“大小非”,未来两年,市场流通量增加两倍,股票供应量剧增,供大于求,股票价格自然下跌!!

    明天重点关注宝钢重组韶钢和广钢后的市场表现。应该说短线钢铁板块面临超跌反弹机会,短线高手可重点关注。

6月23日钢铁行业概览

兰格钢铁 裴熬
     [热点聚焦] 中国经济长期高增长趋势不会改变:中国GDP增速在2007年达到本论经济周期的顶峰,今年经济增速将小幅下滑至10.5%左右,但我国经济长期高增长的路径和趋势并不会因此改变。由中国社科院经济研究所、首都经济贸易大学和香港经济导报联合主办的“中国经济增长与周期论坛(2008)”上周末在京召开,社科院经研所和首都经贸大学经济学院在论坛上提出上述观点并认为,尽管GDP增速可能会在今明两年面临下滑,但未来10到20年之内,我国GDP年增速仍能保持9%以上。周小川:央行或出更强硬政策抑通胀:中国人民银行行长周小川上周表示,中国近期决定调高国内成品油价格,这可能需要出台更加强硬的政策措施以抑制通膨。“能源价格上涨给消费者物价指数(CPI)带来一定压力,因此我们可能采取更为强硬的政策以对抗通胀。”商务部呼吁两大成品油巨头保供应:日前,国家发改委上调了成品油价格。为了保证成品油价格调价措施的顺利实施,维护国内成品油秩序,商务部上周末发出紧急通知,要求加大成品油市场资源投放。商务部同时要求中石油、中石化两大集团要在继续严格控制成品油出口的基础上,组织好成品油进口,增加国内市场成品油供应。中国煤炭增产策略:小煤矿复产调查:在电煤库存偏紧以及四川汶川大地震影响水电等因素影响下,国家发改委日前下发通知要求符合条件的小煤矿尽快复产。这是发改委二度要求小煤矿复产验收,今年1月23日是第一次下文要求。

    5月国际粗钢日均产量不及3、4月份: 国际钢铁协会(IISI)6月20日的统计数据表明,2008年5月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为1.1951亿吨,同比增长5.8%。今年5月份,欧盟27国粗钢产量为1839.7万吨,同比增长0.1%;独联体粗钢产量为1085万吨,同比增长3.8%;北美粗钢产量为1174万吨,同比增长3.2%;亚洲粗钢产量为6706.6万吨,同比增长8.3%。5月份全球66个主要产钢国和地区粗钢的日均产量为385.5万吨,同比增长5.8%,环比降0.4%,低于今年3月和4月份的产量水平。美裁定中国碳钢管对美相关行业造成损害 :美国国际贸易委员会20日裁定,中国出口到美国的环状焊接碳素钢管(也称标准管)对美国内相关行业造成损害。这意味着,美国将在未来5年里对中国出口到美国的此项产品征收惩罚性关税。此前,美国商务部已作出肯定性裁决,认定原产于中国的标准管得到政府补贴,在美国市场的售价低于“公平价格”。根据有关程序,在美国国际贸易委员会也作出肯定性裁决之后,美国商务部将发出对相关产品贸易征收反补贴和反倾销关税的指令。“两拓”要求中国接受铁矿石提价95%:据外电报道,力拓(RioTinto)和必和必拓(BHPBilliton)要求中国钢铁企业客户最迟在下周一接受铁矿石价格历来最大幅度的上调,否则来自澳大利亚的供应可能中断。交易员和行业官员表示,这两家矿业公司要求的年度铁矿石合约价格涨幅,要超过2005年71.5%的创纪录涨幅,它们力争将价格提高85-95%。力拓和必和必拓已警告中国客户,部分年度合约将于6月30日到期,它们将停止按旧条款供应。它们表示,将把铁矿石转而销往价格更高的现货市场。宝钢将“适时收购”集团钢铁资产:在日前宝钢股份“分离交易可转债”的发行推介会上,宝钢人士表示,宝钢集团重组韶钢、广钢以及建设湛江项目是国家推进钢铁产业政策和国资钢铁企业整合大背景下出现的,目前仍处于整合过程之中,尚处于可研阶段,没有定论,“根据国家政策,宝钢将在完成与广东地方钢厂的兼并重组,淘汰广钢、韶钢的落后产能之后,再进行报批建设湛江港钢铁基地项目”。 宝钢股份副总经理、董秘陈樱表示,根据集团公司和股份公司的各自战略定位和分工,集团公司将积极支持股份公司钢铁主业发展,股份公司在本轮规划期内将适时收购经过集团培育以后的优质钢铁资产。海南已全部拆除落后的炼钢生产线:从海南省工业经济信息产业局获悉,儋州建鹏、临高县的闽琼和福临3家小钢铁企业日前拆除10条落后的炼钢生产线。至此,海南已全部拆除落后的炼钢生产线。海南省钢铁行业结构调整取得了阶段性成果。去年,海南省工业经济信息产业局按照《海南省节能减排综合性工作方案》的要求,积极引导企业通过重组和技术改造,重新组建了海南建兴基废旧金属综合有限公司,以对废旧钢铁综合利用实行集中处理,促进产业升级,提高企业效益。

    [北京螺线沙龙行情分析] 今天北京建筑钢材市场报价混乱,主流价格基本维持稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为5620元,与昨天持平;Φ12mm高线市场价格在5750元,与昨天持平;首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5530元,与昨天持平;首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5330元,与昨天持平;三级螺纹钢方面,首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5730元,与昨天持平;首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5580 元,与昨天持平。

    今天北京建筑钢材市场报价继续维持混乱,部分商家继续维持高位不动,部分商家市场价格继续下调。由于从6月20日开始北京陆续开始实行交通管制,直接影响到市场的到货情况,据商家反映,周末两天钢厂到货量减少,库存没有增加。而市场成交情况基本保持一般,商家心态不一,操作手法也不一样,近期市场价格基本保持稳中小幅调整的态势。

    [钢市综述]今日国内钢市整体略显混乱,市场观望情绪较为浓厚。建筑钢材市场走势混乱;板材市场弱势运行;涂镀、型材市场稳中小幅波动;管材市场整体走稳;各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。

    建筑钢材:今日国内建筑钢材市场混乱调理,价格涨跌不一。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5451元,较昨日涨10元,杭州、沈阳、上海市场价格较昨日涨100元、100元、50元,而成都、天津、西安、武汉市场价格较昨日跌70元、30元、30元、20元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5812,较昨日跌13元,成都、西安、武汉市场价格较昨日跌100元、50元、20元,而沈阳市场价格较昨日涨40元。今日国内建筑钢材市场混乱调理,从了解的情况来看,目前市场下游用户观望心态浓厚,市场成交持续低迷,在抓紧时间完成协议量,回笼资金的压力下,商家报价接连下调。但由于目前市场价格明显倒挂,特别是高线倒挂幅度仍然较大,又使得商家心态较为矛盾,市场报价也相对较乱。总体而言,在当前行情不是很稳定、后期走势不确定的情况下,商家都在近期尽量降低库存,规避风险,实际成交价格较报价略有偏弱。同时临近月底,贸易商将面临钢厂的月底订价,也对市场报价尽量压低。另从市场获悉,力拓和必和必拓要求中国最迟在下周一接受铁矿石价格(涨幅最高达95%),否则来自澳大利亚的供应可能中断。这无疑对国内钢铁生产企业的后期生产成本带来一定压力。

    冷、热轧板卷:今日国内中心城市冷热板卷市场弱势调理。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5865元,较昨日跌3元,郑州、西安市场较较昨日跌50元、50元,而天津、沈阳市场价格较昨日涨50元、20元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7267元,较昨日跌14元,天津、上海、杭州、广州市场较较昨日跌50元、30元、30元、30元。热卷方面;国内热卷市场混乱调理,一方面是市场现货资源有限,而且到货资源成本均很高,商家普遍是倒挂销售;另一方面,是当前需求的乏力,终端用户在行情波动中买涨不买跌促使其犹豫采购,市场销售压力明显。在此情况下,主流市场既面临销售压力,又面临价格倒挂,所以心态比较矛盾。而一些商家表态,由于月末资金压力较大,获利套现仍是当前主要运作方式,不过只是鉴于当前较高的采购成本,市场下行空间有限,跌势会有所趋缓。冷板方面;今日国内冷板市场继续下挫,由于库存及资金情况各有不同,商家销售心理也略有不一,各商家报价显得较为混乱;而随着钢厂打款日期的逐渐临近,少数库存相对较高的商家出货心理明显加强。受“买涨不买落”心理影响,目前市场下游用户的观望情绪较浓,而市场销售的持续平淡,也使得部分商家心态不稳。另据宝钢代理商透露,宝钢八月份订货价格基本已经明朗,其中冷轧上涨300元,将对现货价格产生一定支撑。

    中板:今日国内中心城市中厚板市场小幅下跌。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6567元,较昨日跌18元,天津、沈阳、西安场价格较昨日跌8元、50元、50元。今日国内中板市场继续弱势下调,市场观望气氛浓厚。从市场了解的情况看来,近来市场交易持续低迷,加之临近月底,经销商存在着很大的销售压力,所以目前出货套现是市场的主流操作模式,成交价格出现了明显松动。而随着焦煤等原材料价格的不断上涨,钢厂并不愿意下调价格,因此短期需关注即将出台的部分中厚板厂下旬政策及下个月月初的订货价格变化。

    涂镀板卷:今日国内中心城市涂镀市场稳中小幅波动。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8532元,较昨日跌10元,北京、广州场价格较昨日跌50元、50元。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7501元,较昨日涨5元,上海场价格较昨日涨50元。今日国内涂镀市场高位盘整,市场观望情绪仍在继续。从商家处了解的情况看,现市场十分冷清,询价电话也十分稀少,下游企业观望气氛浓厚。由于近期油价上涨,电价上涨,导致成本上升明显,因此近期商家心态也有所缓和,认为市场风险并无预期的那么大,因此降价抛货的意愿不强。另据宝钢代理商透露,宝钢八月份订货价格基本已经明朗,其中热轧上涨200元,冷轧涨300元,镀锌报平,彩涂涨300元。根据这一定价,其他钢厂很可能做出跟进,若厂家对后期看好,则市场价格下滑的空间有限,经销商如果不断打压价格,后期可能面临严重的倒挂局面。

    热轧带钢:今日开盘,唐山地区带钢价格基本平稳。兴业产的4.0*500的带钢价格为5800元;瑞丰产的2.5-3.5*(232-272)带钢价格为520元;宝业集团产的2.5*232的带钢价格为5600元,均较昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格:355mm以下规格窄带钢价格为5830元,355mm以上规格中宽带钢价格为5850元。近日唐山地区窄带钢成交略有起色,并且今日河北前进带钢厂对宽度在235mm以上的带钢出厂价格上调50元,使得唐山部分厂家蠢蠢欲动,但厂家又担心价格上涨影响下游采购积极性,所以价格基本保持稳定。由于带钢会的临近,所以近日带钢价格将会以问为主。

    管材:今日国内中心城市焊管、无缝管市场整体走稳。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6054元,Φ159*6mm无缝管平均价格为7758元,均与昨日持平。焊管方面:今日焊管市场基本维持稳定运行,据商家反映,近期国内进入雨季,加上现在也是销售淡季,因此现在整体市场属于弱势运行状态。在成交方面:受当前市场持续下跌的影响也仍显一般,因此现在焊管市场价格也处于震荡小幅下挫。今日河北前进上调带钢出厂价格,幅度在50元;同时带钢会议明日在国丰召开,商家及钢厂现大多处于观望下一步的价格走势。无缝管方面:今日无缝管市场高位走稳,同时终端用户观望居多,下游采购不积极,市场成交平淡。现商家心态略有变化,为缓解压力确保正常走货,实际成交价格与报价不尽相同。近期钢市大环境也有所变化,各大品种价格均出现下滑的现象,从商家心态及整体钢市来看,近期无缝管市场将继续维持高位盘整。钢厂方面,包钢和磐石均对无缝管出厂价大幅上调,对市场走势仍有积极影响。

    型材:今日国内中心城市型材市场小幅调理。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5895元,较昨日涨20元,北京、天津市场价格较昨日涨100元、100元。25#槽钢平均价格是5785元,较昨日涨30元,北京、天津市场价格较昨日涨150元、150元。5#角钢的平均价格是5668元,较昨日跌9元,北京、沈阳市场价格较昨日跌涨50元、40元。今日国内型材市场稳中小幅调理,北京、天津地区工字钢、槽钢价格涨势明显。据悉,今日上海、杭州市场螺纹钢等相关品种价格开始回升,钢坯等原材料价格也逐渐企稳,这些将给予型材价格一定的支撑,不过在成交一直较为疲软的情况下价格要上涨阻力也较大,预计近期型材品种的价格应该还是会以盘整运行的可能性比较大。

    [特钢综述]不锈钢市场:今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格基本维持平稳运行,国内各地市场200系与400系价格下滑幅度较小,300系价格有明显的下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,市场报价为:张浦产冷卷304/2B 0.8mm为30000元/吨,2.0mm为28200元/吨;太钢产304/2B 2.0mm为27500元/吨;同规格宝钢产市场报价为27900元/吨;热轧出口产304 .1 平板4.0-6.0mm为27300元/吨,太钢产304 .1 卷板6.0mm为27500元/吨;430 .1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响,无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势,市场整体成交较为清淡。市场商家对为了市场走势普遍较为担忧,对市场的价格回暖信心不足。另外市场中各系的资源量也较充足,其中200系和300系产品保持平稳,40系部分产品依旧出现紧缺现象,价格看涨势头明显。此外国内市场整体成交量较上周相比较为清淡,下游用户观望气息浓厚。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响,还是将以平稳为主,另有小幅下滑趋势。

    碳合结钢市场: 今天国内各地市场报价呈显平稳趋势,受前期钢厂上调出厂价格的影响,市场商家普遍反映出市场的实际成交较少,多以观望为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,45#碳结钢方面市场价格为:首钢产Φ80为6500元/吨,承钢产Φ60为6350元/吨,杭钢产Φ80为6450元/吨,石钢产Φ90为6830元/吨;40Cr合结钢方面市场价格为:首钢产Φ20mm为6800元/吨,Φ110mm为6910元/吨,本钢产Φ180mm为7060元/吨。今日碳合结钢市场报价主要是受前期钢厂上调出厂价格的影响,市场报价也进一步的攀升,导致市场价格高企而影响市场成交有所下滑,市场下游用户对如今的价格抵触情绪较高,下游因价格因素影响采购能力,并且大部分成交都是以小批量采购为主的方式。另外国内市场资源由于北方奥运与西南支援抗震等因素,引起全国范围的陆路交通运输阻力增大,导致部分地区市场资源紧缺。预计未来市场价格走势将以小幅上涨为主的方式运行。

    [炉料动态]:6月23日国内炉料市场大部分品种市场呈现走低趋势,焦炭市场继续保持坚挺。具体情况如下:

    钢坯市场:周一开盘,国内钢坯市场弱势盘整,部分地区价格继续滑落。近期下游带钢、焊管等产品成交依旧低迷,下游成品材价格也是一路走低,钢坯市场需求量不断萎缩,促使钢坯价格一跌再跌。而当前国家焦炭市场继续疯狂飙升,钢厂对原材料价格的不断大幅上涨表示无奈,原本钢坯出厂价格已接近成本线,下游用户又多以观望为主,钢厂已经是苦不堪言,近期焦炭价格再次大涨,钢厂表示,如后期钢坯市场依然低迷,那么钢厂不排除焖炉停产的可能性。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5200元-5250元,普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5250-5300元,低合金150方坯价格在5350元,较昨日分别跌50元、50元、100元;山西地区普碳150方坯价格在5250元,低合金150方坯价格在5400元,均跌50元;广州地区普碳150方坯价格在5300元,低合金150方坯价格在5400元,均跌50元;其它地区价格基本稳定。天津地区普碳150方坯价格在5350元,低合金150方坯价格在5500元;无锡地区普碳150方坯价格在5350元,低合金150方坯价格在5450元;山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元,低合金150方坯价格在5600元;辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元,低合金150方坯价格在5500元。

    铁精粉市场:铁精粉市场运行基本平稳。整体成交价格较上周略有下滑,钢厂采购稍显迟缓,部分钢铁企业继续下调精粉采购价格,幅度在10-20元,大矿价格保持高位坚挺,部分小矿铁精粉出厂价格有所松动。近日钢材市场走势依然不佳,对原料市场产生一定影响,短期内铁精粉市场难以回归上行通道,后期市场将趋弱运行。目前唐山地区市场略显萎靡,出货及采购现象均有所减少,成交价格基本维持不动,但受到成交低迷影响,市场价格走低的可能性加大,66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1260元,当地钢铁企业66%酸粉干基采购价格多在1660-1680元。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1350-1370元。东北地区市场整体较稳,外省采购商较上周有所减少。现阶段朝阳地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1120-1140元。辽阳地区市场价格在1150-1170元。

    生铁市场:生铁市场继续保持高位运行。现阶段焦炭价格的上涨对生铁市场未产生预期影响。今日莱钢再次下调50元采购价格,目前执行4900元。多数铁厂均持观望态度操作市场,并未急于调整价格。近期生铁市场运行仍将处于两难境地,成本上涨,钢厂运行困难,将对生铁市场的上涨势头产生抑制作用,短期内市场继续保持高位运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4600-4700元。武安地区炼钢铁市场价格在4700-4750元,铸造铁市场价格在4980-5050元。翼城地区炼钢铁市场价格在4700元左右,铸造铁价格在4980-5000元。淄博地区炼钢铁报价在4800-4850元,铸造铁价格在5180-5200元。哈尔滨地区炼钢铁市场承兑价格在4800-4850元,铸造铁市场价格在4980元左右。

    废钢市场:废钢市场略有波动。江苏部分地区钢厂下调废钢采购价格,下调幅度在50-100元,经销商心理出现波动。由于前期废钢价格上涨速度过快以及近期下游钢材走势不稳,使多数钢厂生产成本大幅增加,为了降低自身成本压力不得不采取下调废钢采购价格的措施控制成本。短期内钢材市场转好迹象不明显,有可能导致废钢市场回调。目前北京地区重废市场价格在4000元;唐山地区重废市场价格在4080元;包头地区重废市场价格在3650元;常州重废市场价格在4130元;辽阳重废市场价格在3700元;临沂地区重废市场价格在4080元;徐州地区重废市场价格在4060元;杭州地区重废市场价格在4080元;江阴地区重废市场价格在4100元;上海地区重废市场价格在4130元;青岛地区重废市场价格在4060元;石家庄地区重废市场价格在3830元。其他地区市场表现较为平稳。

    焦炭市场:今日开市,国内焦炭市场整体保持坚挺运行,各地现货资源趋紧。近期国内动力煤、电煤、主焦煤均连续上调,但国家对电煤执行限价政策后,煤炭价格涨势放缓,但大部分地区煤炭报价较坚挺,焦化厂近期成本压力较大。钢厂方面;尽管钢厂采购价明显上调,但到货情况仍不理想。主要是近期焦炭涨幅较大,中小焦化厂成本压力较大,有停产、限产行为,而大型焦化厂合同供不应求,导致市场焦炭缺货现象较为明显。随着焦炭价格连连上涨,近期下游心态较恐慌,集中采购,防止后市焦炭价格再度大幅上涨。太原地区二级冶金焦出厂价格在2950元;河津地区二级冶金焦出厂价格在2950元;临汾地区二级冶金焦出厂价格在2950元;上海地区二级冶金焦出厂价格在3050元;南京地区二级冶金焦出厂价格在3050元;唐山地区二级冶金焦出厂价格在2950元;潍坊地区二级冶金焦出厂价格在2900元;本溪地区二级冶金焦出厂价格在2850元;淮北地区二级冶金焦出厂价格在2950元;辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2830元;牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2800元;七台河地区二级冶金焦出厂价格在2800元。

    [钢厂资讯]钢厂调价:21日沙钢螺纹钢价格下调200元,线材价格不动;21日永钢螺纹钢下调200元,线材价格不动;21日青钢螺纹钢价格下调100元;23日福建三宝钢铁有限公司二级螺纹钢出厂价格下调120元,三级螺纹钢出厂价格下调120元;23日河北会兴金属制品带钢价格上调50元。

    钢厂动态:宝钢韶钢大股东将披露粤钢铁业重组事宜首钢:采用一流技术装备 着力提高自主创新能力;本钢主线厂实现污水零排放;山东济钢船板产销量位居全国第二;包钢1至5月实现销售收入171亿元;邯钢焦化脱硫废液处理工艺项目喜获成功;邯钢冷轧镀锌线具备大规模生产不分卷产品能力;杭钢弹簧线材占国内产量30%以上;昆钢焦化厂4#焦炉提前投产;红五月,三钢高线二厂在明确目的,清理思路,着重实效下,以68658吨的成绩超出公司下达65000吨的月产任务。

    [国际动态]国际焦点:全球铁矿石供应商继续加速扩产:中国、印度等新兴经济国家对铁矿石需求日益增加,促使过去几年矿价持续上涨,价格上涨反过来刺激了矿石供应商纷纷扩产。早前分析家预测,铁矿石供应吃紧状况将持续至2009年,估计到2010年将出现拐点。

    国际行情:欧洲市场厚板价格上涨:由于需求旺盛以及进口下降,南欧厚板价格最少上涨了30欧元/吨,目前普通厚板的交货价为870-960欧元/吨,两周前为890-910欧元/吨。虽然欧洲用户有抵制钢厂继续上调厚板价格的迹象,但钢厂信心依然很足,部分贸易商提前进货等待钢厂提价。菲律宾6月份钢材价格暴涨五成:据菲律宾GMA电视台6月18日报道,由于巴西、英国和澳大利亚等国的铁矿出口企业4月大幅提高铁矿价格,国际市场钢铁产品价格上扬,加之国际油价和菲比索持续贬值以及中国、印度等国因内需紧缩出口等综合原因,菲6月钢材价格暴涨50%。目前,板坯和方坯价格已达到每吨950-980美元,比2007年底上涨1倍。热轧板卷和冷轧板卷价格也分别达到每吨1000和1300美元。越南胡志明市钢材价格上涨:据越南《劳动报》6月23日报道,6月22日,越南胡志明市钢材市场上圆盘钢售价涨至每吨为1800万越盾(约合1094.56美元)。据报道,越南各钢材销售门市称,钢材上涨的主要原因一是近10日以来,胡市各钢材厂家相继涨价;二是国际市场钢坯价格涨至每吨近1200美元;三是美元兑越南盾的汇率较高。

    钢厂动态:新日铁公司第3座转底炉在君津厂投产:日本新日铁公司近日称,世界最大的年产能31万吨铁尘回收转底炉(RHF)已全面在君津厂投产,3号RHF的投产将进一步强化公司的“零排放”和“节能”战略。这是新日铁安装的第3座RHF炉,现正在运转的两座RHF分别在君津厂和广畑厂。该炉可实现100%的含铁、碳、锌炉尘的再利用,广畑厂亦正在建一座RHF炉。7月份浦项钢铁继续减产不锈钢: 浦项钢铁计划,继6月后之后,7月份也要减产300系不锈钢。去年镍价暴跌时,韩国不锈钢行业都经过了艰苦时期,受到这影响,随着镍价下滑,韩国不锈钢市场快速萎缩,所以浦项钢铁采取减产措施。浦项计划上调热卷出口价格:浦项钢铁计划将第三季度热轧卷板出口价格上调200美元/吨。据悉,浦项钢铁尚未提出报价,但是浦项钢铁将提出1000美元/吨的报价,比二季度上涨了200美元。最近宝钢、武钢等中国钢厂和新日铁、JFE等日本钢厂提出1000-1100美元的报价。东部制钢上调冷轧板卷价格:东部制钢表示,从7月1日起上调冷轧板卷价格,价格涨幅是25万韩元/吨。由此,东部制钢的酸洗板和冷轧平板价格分别调整至93.5万韩元/吨和118.51万韩元/吨。

    Mysteel:钢市阶段性适度调整有利于后市发展

最近一段时间,钢市扑朔迷离,有些让人迷失方向。笔者对当前的一些热点和关键问题进行简要剖析,以供参考。

1、油电涨价导致钢铁行业吨钢运营成本增加80元左右

发展改革委6月19日宣布,自6月20日起将汽油、柴油价格每吨提高1000元。根据计算,1吨车用成品汽油约等于1378升,1吨车用成品柴油约等于1162升,所以,本次提价,相当于每升汽油涨价0.73元,每升柴油涨价0.86元。

推导假设:

①预计2008年下半年产钢2.7亿吨。

②生产1吨钢大概有4吨外部物流量(如钢材、铁矿石、焦碳、石灰石等的运输);

③平均每吨物资的运输距离为200公里;

④与本次油价上调有关的物流量占总量的30%(扣除不受影响的火车等运输量等);

⑤钢铁及原材料运输的大卡车每100公里耗油35升左右;

⑥综合平均每升油价上涨0.80元;

推导结论:因油价上调,整个钢铁行业下半年要增加181亿元左右(=2.7×4×200×30%×(35÷100)×0.80)的成本,平均吨钢增加成本67元左右。

发展改革委还宣布,自7月1日起,将全国销售电价平均每千瓦时提高2.5分钱。

2007年,我国钢铁重点大中型钢铁企业吨钢耗电442.74千瓦时,估计小企业耗电更高,因此,预估全行业吨钢耗电500千瓦时,再假设,钢铁企业有一半的电力是自己发的,那么,按下半年产钢2.7亿吨估算,下半年钢铁行业要增加16.9亿元左右(=2.7×500÷2×0.025),平均吨钢增加成本6.25元左右,对一些全部靠外购电力,特别是那些吨钢耗电高的企业,如特钢企业,吨钢成本要增加12-35元左右。

由此可见,今年下半年,钢铁全行业因油电提价,会增加198亿元左右的成本,平均吨钢增加成本80元左右,部分企业成本增加可能在吨钢100元左右。这些成本大部分可能要转嫁到钢材流通领域或终端用户,钢厂也要承担一部分,不利于钢市稳定运行。

2、供需矛盾进一步加大?

今年以来,国内粗钢表观消费同比不断增长,1-5月分别增长8.4%、13.7%、18.2%、21.8%和18.0%,累计表观消费同比增长17.6%,这是近年来相对较高的增长水平;然而,1-5月份国内粗钢产量增长只有9.4%,为近年来较低水平。即使考虑到库存的变化,根据笔者预计,前5月钢材的实际消费也保持了15%左右的增幅,而钢材产量增长只有12.5%。

从5月份与钢铁相关的主要工业运行情况看,通用设备制造业增长21.7%,交通运输设备制造业增长22.9%,电气机械及器材制造业增长20.8%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长19.5%,汽车89.5万辆,增长21.7%。这些行业的产量增长都超过了钢铁行业。前月全国规模以上工业企业增加值同比增长16.3%。

分析认为,随着焦碳等资源紧张,资金周转紧张,特别是奥运会的即将召开,近期将继续制约钢厂产量的释放;从需求上看,如果不考虑出口的影响,随着消费淡季的来临以及资金的紧张,特别是部分钢厂下调钢材价格,将在一定程度上制约近期消费的增长。综合分析认为,后期供需矛盾应该逐步缩小。

3、钢材价格出现阶段性的、理性的回调

最近一周,部分建筑钢材价格由小幅度下跌转向较大幅度的下跌,北京、天津、上海、杭州等主要市场价格螺纹钢回落200元/吨,广州回落100元/吨;中厚板小幅度下跌,华东的济南,华北的太原下跌幅度达到100元/吨,其他地区在50元/吨以内;热卷板大部分地区基本稳定,上海、杭州、广州薄规格卷比较稳定,厚规格卷有一定幅度下跌,冷板在上海、南京、武汉等市场平均跌幅在100元/吨;大中型材价格小幅度下跌,平均跌幅在20元/吨。

分析认为,这次调整,将是一个阶段性的、理性的回调,理由主要是:

回调的必要性:

①防范经营风险的需求。根据监测,自上周以来,成本和供需的变化已经走出了人们最关心的视野,根据我们的模型,当市场进入到这样的一个阶段,成本和供需的变化对价格的作用均小于心理预期的作用。由于诸多厂商认为,从去年以来,钢材价格基本上单边上行了快1年,特别是最近一段时间的连续上涨,是在前期9个月上涨的基础上的加速上涨。这对那些从未经历过这样的“牛市”的厂商来说,有一种“高处不胜寒”的感觉,与其说将来要被动调整,还不如早点积极主动调整,因此,在操作上,采取“落袋为安”的策略。

②资金周转的需要。无论是钢贸企业,还是下游用户,面对央行一次性宣布上调1个百分点的存款准备金率,资金借、还贷压力巨大。由于许多钢贸企业都是筹集资金经营,再说,还要准备订货预付款,不得不出货回笼资金;而对下游用户来说,也只有采取压缩库存周期甚至减产从而减少采购来应对资金的压力。

③对需求减少的担心。这主要表现在4个方面,一是奥运会召开前夕,北京地区建筑项目停工;二是南方梅雨季节到来以及“洪水”影响需求;三是消费淡季到来;四是下游需求受成本高涨而产生抑制作用。

④出口减少增加国内供给压力。目前市场纷纷传言出口加征关税政策在7月1日或8月1日实施,在一个比较脆弱的市场环境里,传言往往会改变市场运行的方向。此外,美国、欧盟对中国反倾销反补贴制裁以及反倾销调查,将实质性影响中国的部分钢材出口,而且有可能带来示范效应。因此,大家心理预期国内市场供给压力加大。

⑤过度响应政府对钢材价格干预的政策。企业积极响应国家政策,维持灾区建设所用钢材价格,是应该的。不过,笔者也认为,此前,发改委对灾区用钢采取价格干预的行为有违企业自主经营的经营原则,特别是,出现了笔者当时撰文所担心的情况:各界把价格干预的品种和范围扩大了,从而在一定程度上导致钢材价格的“扭曲”。尽管国家是这些企业的大股东,但还有千千万万的中小股东,企业不能损害多数股东的利益。政府完全可以通过采取补贴或企业自主捐赠的方式为灾区建设作出应有的、更大的贡献。

是次调整,之所以说是阶段性,是因为笔者认为目前的回调幅度不会较深,虽然部分产品可能接近甚至超过10%,但多数产品可能在7%左右,有些产品在5%左右,持续下调时间也不会很长,预计多数产品在1个月左右,当然,盘整的时间可能更长些。总之,笔者认为,有理由支撑钢价维持相对高位运行,主要是:

①成本的刚性支撑。根据监测,目前生铁成本,特别是山东地区的炼钢生铁价格在4850元左右,而且,焦碳、电力、油等成本仍在进一步上涨,照此发展,预计生铁价格很可能要超过5000元。后期,中澳铁矿石价格谈判还充满变数。

②供给相对需求偏紧支撑。从前面的分析以及我们对灾区用钢的分析可以看出,目前国内供给相对需求是偏紧的,即使考虑到季节性需求减少,后期仍然会偏紧,只是改变这种偏紧的程度,特别是随着国内外钢材价差的进一步拉大,保持较高出口量的基础还存在。而国际市场上的需求,也存在一定的刚性缺口。

③国内外价差带动国内价格上行。去年一段时间内,出口带动国内钢材价格上涨,笔者在4月份与客户的交流中指出,2008年上半年主要是成本因素推动钢材价格上涨,下半年,则有可能是国际钢材价格拉动国内钢材价格维持高位甚至上行。一向参照国外定价,对国内钢材市场价格具有较大影响的宝钢,刚刚又调整了8月份的热轧、冷轧价格,我们相信,宝钢后期还会进一步上调部分钢材价格,这势必会对国内市场产生一定影响。

④适度回调为钢材价格上行奠定基础。

值得一提的是,从MySpic指数走势图不难看出,自2007年6月份以来的这一轮钢材价格上扬中,每隔3个月都会出现一些调整,前3次调整都历时不长,然后又继续向上。当然,有人可能会说,历史能第四次重演吗?笔者的回答是,或许下调中或下调后盘整的时间长些,但,调整后继续向上的格局不会在未来半年里发生改变。

钢铁板块消息汇总 - (一介小散) - (一介小散)的博客

4、 当前及后市不稳定因素分析预测

首先,政府是否有新的宏观调控政策出台。笔者认为,中国政府在年内再出台上调存款准备金率政策的可能性不大。这主要是从两方面考虑,第一,本次是一次性公布分两次上调1个百分点,很可能预示着后期即使要采取货币工具实行宏观调控,也不一定采取上调存款准备金率的手段了;第二,本次政策的出台,导致国内股市连续10天大跌,并造成大幅波动,这预示着使用这一工具对市场进行宏观调控影响过大,同时也说明市场对此承受能力大大减弱,甚至到了弱不禁风的地步。当然,由于近期对油电价格上调,以及灾区重建,必定会加大宏观调控的压力,如果这一压力超过预期,或亮起红灯,则出台其它调控措施的可能性加大,因此要密切关注。如果出台新的调控政策并且对钢铁或下游有一定影响,则进一步的调整不是没有可能。

其次,钢材出口进一步加征关税政策是否出台,或什么时候出台。笔者此前撰文分析过,我依然维持先前的看法,即短期内不应该出台类似政策,至少要观察到奥运期间。但现在的问题是,5月份的出口超过原先的预估,达到556万吨,国内外价差还在进一步扩大;特别是美国对中国的钢管反倾销反补贴终裁、欧盟对中国的线材反倾销调查等国际贸易歧视行为对中国钢材出口带来较大的压力,或许不情愿的加征关税的政策提前出台不是没有可能,为此也要密切关注。果真出台这一政策,如果涉及面广,则可能成为抑制国内钢材价格进一步上行的最大阻力,甚至成为钢材价格进一步上涨的终结者。

再有,钢铁下游行业的盈利状况如何。这是影响下半年钢材价格的主要因素之一。如果下游行业能通过各种努力将钢材价格上涨带来的成本部分消化,则钢材价格依然可期,如果2季度或3季度消化不畅,导致行业利润大幅下降,则必将引至对需求的抑制。

还有,中澳铁矿石价格谈判结果。笔者在3月份的时候,跟部分客户交流时有个观点,那就是,中澳铁矿石价格没有谈妥之前,钢材价格不但不会深幅调整,还是依然可期的。不过,笔者在上周四接到国外人士的电话了解到,力拓与中国的谈判“崩”了,并且说,力拓已找好了3家公司代理其现货矿(中国五矿、中化集团以及中信澳贸易公司)。果真如此,势必对后期铁矿石市场另眼相看,从而也更坚定对未来钢材市场的预期。

最后,要积极预防资金链断裂。一旦钢材贸易商出现资金链断裂的现象,则钢材营销渠道受阻,从而导致钢材销售不畅,会大大增加钢厂的压力。因此,在这方面,钢厂应该多做些贡献和努力,根据市场资金紧张程度,适当放慢或减少货款的回收,必要时,为一些质地优良的代理商和终端用户提供信贷担保或其它支持。

                                             来源:我的钢铁研究中心(MRI)  汪建华

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