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(一介小散)的博客

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2008年1月18日钢铁行业杂谈(附评)——(一介小散)的博客  

2008-01-18 12:31:27|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 非常抱歉,近期工作比较多,时间少了~~

 

(1.14-1.18)钢市消息汇总:

 

一、海运费继续大幅下降

至1月18日BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山评价价格50.86美元,比前一交易日下跌4.27美元,比最高96.16美元下跌47.11%;BCI-C5:西澳-北仑/宝山评价价格18.37美元,比前一交易日下跌1.52美元,比最高38.81美元下跌52.67%。

日期 

标准:船载重15万吨;不包括装卸费;卸率3万吨/天;按3.75%佣金计算

BCI-C3:巴西图巴朗-北仑/宝山

BCI-C5:西澳-北仑/宝山

当日价格($/T)

涨跌($/T)

当日价格($/T)

涨跌($/T)

2008年01月17日

50.86

-4.27

18.37

-1.52

2008年01月16日

55.13

-4.24

19.89

-2.14

2008年01月15日

59.37

-5.07

22.03

-1.74

2008年01月14日

64.44

-4.1

23.77

-2.11

随评:海运费由年初的33.92美元涨到最高的96.16美元,按照7.3的汇率算,吨涨价幅度为62.24*7.3=454.35元!钢材吨成本上升毛估为454.35*1.6=726.96元!!而对于铁矿石谈判价格,有分析称即使铁矿石谈判价格增加30%,钢材的吨成本仅提高192元,相对海运费涨价来说是小巫见大巫了!!个人认为海运费下跌对钢铁板块是非常大的造好,虽然,在本质上任何产品的核心利润水平仍由商品的市场供求关系决定!另外海运费下跌也为本次铁矿石谈判增加筹码。

 

二、国内市场

 

产业政策方面:发改委下发《关于报送关停和淘汰落后钢铁产能任务完成及第二阶段实施方案等有关情况的通知》,要求各地报送进一步淘汰落后钢铁产能的方案。

商务部关于下达2008年第一批一般贸易焦炭出口配额的通知。

产业方面:安赛乐米塔尔正式启动对东方集团控股有限公司的全面收购。

河北省南部钢铁集团有可能以邯钢集团为中心,通过引进战略投资者,组建邯钢控股公司,钢的控制规模达到2200万吨。

宝钢集团增资30亿控股八钢集团。

国资委已经批复了中钢集团的整体上市方案,中钢集团股份公司将于今年上半年完成上市工作。

冶金煤方面:2007年中煤集团煤产量破亿吨。

中国2007年全年累计进口煤炭5102万吨,比上年增长34%。

攀煤公司百万吨焦化工程开工。

山东煤炭集团组建方案正在研究论证。中国神华07年煤炭销量破2亿吨。

矿石方面:2007年鞍钢铁矿石产量突破5000万吨。

承德钒钛与承德天福矿业合建球团新公司。

宝钢表示该公司与铁矿石主要供应商的谈判仍在进行中,还没涉及到价格。

中钢协否认铁矿石谈判已经换帅,目前谈判代表仍是宝钢。

物流方面:青岛闽龙钢材交易市场在即墨市南泉镇正式开业。

天津港上调煤炭装卸包干费标准。曹妃甸矿石码头吞吐量超2000万吨。

晋商钢铁物流中心开工在即。

钢厂方面:(14日)国家质检总局授予攀钢出口50kg/m-75kg/m钢轨产品免验资格。中冶设备院签荣钢精品高速线材总承包合同。国丰钢铁矩坯连铸机顺利投产。唐山天柱钢铁六流方坯连铸机顺利投产。

(15日)2007年太钢营业收入达到了1003.2亿元,实现利税96亿元。安泰集团拟配股募资收购新泰钢铁。华菱湘钢投资31393万元建高线设备及在线热处理技术。

(16日)宝钢成立金属有限公司。通钢矿业与澳IMX资源公司正式结盟。安钢炼钢大转炉项目筹备工作正在有序进行。

(17日)莱芜信发钢铁有限公司开业。日钢2×360㎡烧结工程正式开工。通钢矿业有限公司与澳大利亚公司合作签约

(18日)巴西批准宝钢集团淡水河谷合资建厂项目,首钢年销售收入首超千亿元;武钢2008年利润继续冲百亿;八钢举行无缝钢管项目前期论证;宝钢获最佳诚信企业称号;国内第二大民营钢企建龙参股澳矿企;沙钢集团成为江苏省首家利税超百亿工业企业;西钢集团跻身中国百万吨特钢企业行列

贸易关系:美国商务部昨日初步裁定,对来自中国和阿联酋的部分钢钉品种征收反倾销税,初步反倾销额度分别为20.77%至118.04%和4.47%。此外,对部分中国公司的反倾销税将追溯90天前执行。

市场声音:瑞信:08年铁矿石合约价格可能最高上涨70%力拓第四季度铁矿石出口创记录 股东不会对目前方案让步

南水北调工程建设今年将全面提速;

中国西气东输二线规划建设管线全长近8800公里;

中钢协否认换帅 谈判代表仍是宝钢;

中国二重首次成功冶炼浇注核反应堆用钢;

太钢跃居高牌号冷硅市场首位;

三、国际市场

 

扁平材方面:(14日)日本综合钢厂计划将2008财年供应给国内造船厂的中厚板价格至少上调15000日元/吨。2008年国际铁矿石和焦煤价格将大幅上调,为了反映成本增加,日本钢厂不得不上调中厚板价格。另外,1月份第1周,日本东京市场热轧薄板和冷轧薄板价格上涨了1000-2000日元/吨,目前1.6mm热轧薄板的主流市场价格为75000日元/吨,1.6mm冷轧薄板为81000日元/吨。在印度,印度乌塔姆镀锌钢公司近日宣布,该公司决定将所有冷轧板卷价格上调2000卢比/吨,并且立即开始执行。所有镀锌产品上调1000卢比/吨,从1月17日开始执行。

(15日)美国薄板价格继续上涨,已经达到最近12个月来的新高,目前中西部钢厂的热轧板卷出厂参考价格为600美元/短吨,比上周上涨21美元/短吨,冷轧板卷和热镀锌板也在上涨,热镀锌板出厂价上涨至790美元/短吨,所有薄板的交货期都有所延长,热轧板卷的交货期为6.3周。在北欧,热轧板卷和热镀锌板价格都小幅上涨,其中热轧板卷出厂参考价格上涨4欧元/吨至492欧元/吨。热镀锌板价格也上涨至579欧元/吨,所有薄板的交货期都有所延长,热轧板卷的交货期为7.5周,冷轧板卷为7.6周。在南欧,薄板价格比上周也有所上涨,交货期也有所延长,热轧板卷和冷轧板卷的交货期分别为7.3周和8.4周。在印度,由于热卷进口报价升至720美元/吨(CFR)以上,超过了国内价格713-725美元/吨,印度基本上不再进口热卷。

(16日)由于缺少报价,东南亚板坯进口市场保持平静,不过价格仍然保持上涨趋势。目前独联体热卷用板坯出口到东南亚的报价为650-660美元/吨(CFR),中厚板用板坯为670美元/吨(CFR)。在美国,纽柯钢公司3月份薄板提价,热轧板卷上调80美元/短吨到670美元/短吨,为美国最高;冷轧板卷上调80美元/短吨到750美元/短吨;中厚板上调60美元/短吨。

(17日)由于全球钢厂都在面临成本增加的压力,钢材出口价格相应上涨,因此1月份南欧板卷进口价格上涨了20欧元/吨,最近出口到南欧的热轧板卷成交价格为470-490欧元/吨(CFR)。在韩国,中国钢厂对韩国的热轧板卷出口报价一路攀升,长期出口报价已经突破700美元/吨(CFR),日本新日铁也有意将二季度出口韩国的冷轧基料价格上调150美元/吨至700美元/吨(FOB)。在美国,俄罗斯冷轧板卷生产厂家提高出口报价40-70美元/吨,最近一次的出口成交价为650-680美元/吨(黑海FOB)。

长材方面:(14日)由于废钢价格继续上涨以及中东迪拜需求旺盛,土耳其2月份发货的螺纹钢价格继续攀升,交易价格已涨至735-745美元/吨(FOB)。在美国,由于最近两个月美国废钢价格上涨了110美元/短吨,美国线材制造商Keystone决定将线材价格上调90美元/短吨,自2月4日开始执行。

(15日)最近4周独联体螺纹钢价格大幅上涨120美元/吨,废钢价格高涨以及北美、西非和远东螺纹钢需求强劲是推动价格上涨的关键。在韩国,出口关税上调后,中国的线材出口韩国价格持续上涨,目前主流报750-790美元/吨(CFR)。

(16日)纽柯上调2月份长材价格,其中螺纹钢、小型材和小型结构钢上调60美元/短吨,H型钢上调65美元/短吨。在日本,随着亚洲其他地区方坯出口价格上涨,日本方坯出口价格也开始上涨。年初以来出口到韩国的成交价格上涨了4000-5000日元/吨,目前已经到67000-68000日元/吨(FOB)。在欧洲,由于需求增长以及成本增加,1月份南欧型材和小型材价格再次上涨。目前南欧中型材的主流市场价格为700-720欧元/吨,小型材成交价格为580-600欧元/吨。

(17日)在纽柯钢公司宣布上调2月份长材价格后,随后商业金属公司和钢动态公司也宣布提价,幅度与纽柯一致,预计其他钢厂也将跟随提价。在东南亚,资源供应紧张,东南亚方坯现货价升至705-715美元/吨(CFR)。马来西亚和日本对越南的方坯报价为715-720美元/吨(CFR),印度报价超过730美元/吨(CFR)。

(18日)在土耳其钢厂方坯报价上涨50美元/吨,到710-740美元/吨(CFR)之后,波斯湾方坯买主未再入市采购,正在观望。同样土耳其螺纹钢出口报价大幅上涨也导致波斯湾买主暂时离开市场,进口商拒绝以高价订货。据说3月份交货的土耳其螺纹钢报价升至780-800美元/吨(CFR),2月份交货的成交价为750-770美元/吨。

废钢方面: 1月前两周日本三大地区废钢涨幅有所缩窄。

现代钢铁再次上调对日本废钢的采购报价。

铁矿石方面: CSN将投入28亿美元于铁矿石生产。力拓Dampier港扩建工程竣工。

2008年1月印度铁矿石运费级别再次上调。

澳媒体报道淡水河谷要求08财年铁矿石基准价格上涨70%。

07年力拓的铁矿石产量增长9%达到1.447亿吨。印度JSW获得智利8家矿山开采权。

贸易关系方面:加拿大对中国中厚板作出反倾销日落复审终裁。

台湾可能出台钢材出口限制政策。拉美钢协和中钢协签订谅解备忘录。

欧洲硅铁消费者反对征收反倾销税。印度钢铁部建议提高铁矿石出口税率。

美国初步裁定对中国钢钉征收反倾销税。

钢厂方面:俄新钢将对土耳其扁钢厂项目进行可行性调研。浦项有意收购大宇造船海洋公司。JFE与IHI将整合造船业务。

CSN将投入28亿美元于铁矿石生产。浦项2007年成本降低11亿韩元。

奥钢联计划投资5亿欧元在东欧修建年产能500万吨的扁平材厂。

淡水河谷与多家国外钢企在巴西合资建厂。

 

                                                              (主要来源: 大山资料整理)

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